Obiettivi

In qualità di “boutique finanziaria”, vogliamo offrire servizi a lungo termine e di prim’ordine nell’ambito della gestione patrimoniale e della consulenza d’investimento per una clientela stabile e ben definita.

Chartvalor SA è direttamente soggetta alle disposizioni dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) per quanto riguarda la legge sul riciclaggio di denaro e la compliance. Chartvalor SA si impegna a rispettare un’etica aziendale professionale e di qualità nello svolgimento delle proprie attività. Inoltre, Chartvalor AG è affiliata all’ufficio del difensore civico “Ombudsstelle Finanzdienstleister (OFD)”. Il nostro obiettivo è il successo a lungo termine. Pertanto, oltre alla consulenza personalizzata e su misura, per noi sono particolarmente importanti i principi di sicurezza, qualità e diversificazione.

In qualità di gestore patrimoniale indipendente, non siamo legati a una singola banca e ai suoi prodotti. Possiamo quindi scegliere dall’intero spettro di investimenti secondo l’approccio best-in-class.

In quanto boutique finanziaria subordinata alla FINMA, vogliamo anche essere un datore di lavoro attraente e affidabile per i nostri collaboratori. Ai partner attuali e futuri offriamo non solo uno spazio sufficiente per le loro attività professionali, ma anche una piattaforma altamente professionale e un modello di business che tiene conto delle crescenti sfide strategiche.