Geschätzte Kundinnen, geschätzte Kunden
25 Jahre ist es bereits her, seit Felix Krämer und Rolf Haderer die Chartvalor AG gegründet haben. Vieles hat sich auf dem Finanzmarkt zwischenzeitlich verändert, strengere Regulierungen und neue Gesetze sind hinzugekommen, aber unsere Philosophie von damals ist bis heute gleichgeblieben und wird uns auch in Zukunft weiter begleiten.
Die persönliche Kundenbeziehung und Kundenbetreuung sind ausschlaggebend für unser tägliches Tun. So war für uns von Anfang an wichtig, eigenständig zu sein und einfache, effiziente Organisationsstrukturen zu haben, um uns vollumfänglich auf unsere Kundschaft und die individuellen Portefeuilles zu konzentrieren. Dank unserer unabhängigen Marktpositionierung sind wir frei in der Produktewahl und müssen dadurch auch keine hausinternen Verkaufsziele erfüllen. So können wir gezielt auf Kundenwünsche eingehen, müssen nicht standardisiert investieren und können die Anlageentscheidungen auf den Quellen unterschiedlicher Finanzinstitute basieren lassen.
Diese langjährige Strategie hat sich bewährt, was unser nachhaltiges, kontinuierliches Wachstum über die letzten 25 Jahre zeigt. Gestartet haben wir im Mai 1997 mit zwei Mitarbeitenden und rund 60 Kunden. Heute beschäftigt die Chartvalor 23 Mitarbeitende und betreut mehrere hundert Kunden. Dieses Wachstum führte auch zu den einzelnen Standortwechseln. So zogen wir mit unserer Finanzboutique vom Bleicherweg an die Seestrasse, dann an die Brandschenkestrasse und letztlich an den Tessinerplatz beim Bahnhof Enge. Hier – auf einer Etage – sind wir weiter zusammengewachsen und pflegen einen noch intensiveren Erfahrungs- und Meinungsaustausch. Trotz der einigen Umzüge sind wir der Stadt Zürich immer treu geblieben, um so auch zentral gelegen und nahe bei unseren Kunden zu sein.
2009 wurde die Chartvalor als eine der ersten Vermögensverwalter in der Schweiz der FINMA unterstellt, ein wichtiger Meilenstein in unserer Geschichte und ein Auslöser für unsere darauffolgende Wachstumsentwicklung. Trotz dem damaligen Wachstumskurs war uns wichtig, die Philosophie der persönlichen Kundenbeziehung und -betreuung stets aufrecht zu erhalten und damit massgeschneiderte Lösungen sowie eine umfassende Beratung, über das Portfoliomanagement hinaus, weiter anzubieten.
Im Jubiläumsjahr möchten wir aber nicht nur zurückblicken, sondern auch nach vorne schauen. Felix Krämer leitete die Firma als Geschäftsführer und Präsident des Verwaltungsrates in Personalunion bis Ende 2012. Als dann die FINMA im Sinne von „good governance“ die Trennung von Aufsicht und operativer Führung verlangte, übernahm Urs Meili die Geschäftsführung und Felix Krämer blieb im Amt als Präsident des Verwaltungsrates tätig. Nun stehen ein Generationenwechsel sowie eine weitere Verstärkung der Geschäftsleitung an. Urs Meili tritt nach 9 Jahren aus seinem Amt als CEO zurück und übergibt seine Aufgabe an den bisherigen Partner Martin Leuenberger. Zudem wird die Geschäftsleitung durch Dr. Thierry Delley, in der Funktion als CFO/COO und Stellvertreter des CEO verstärkt. Urs Meili bleibt dem Unternehmen als Partner weiterhin treu. Wir alle danken unserem Kollegen, Urs Meili, für den grossen Einsatz und sein erfolgreiches Wirken für die Chartvalor AG. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung sind zuversichtlich, mit der heutigen Struktur für die kommenden Jahre gut aufgestellt zu sein und Ihnen auch weiterhin unsere hohe Beratungsqualität und den gewohnten Service bieten zu können.
„Das Beste kommt zum Schluss“, so heisst es doch – und so möchten wir die letzten Zeilen Ihnen, geschätzte Kundin / geschätzter Kunde, widmen. Ohne Sie könnten wir heute kein Jubiläum feiern und stolz und zufrieden auf die letzten 25 Jahre zurückblicken. Das gesamte Chartvalor-Team bedankt sich bei Ihnen von ganzem Herzen für das grosse Vertrauen, die vielen interessanten und stets angenehmen Gespräche und freut sich auf die weitere partnerschaftliche und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen.
